Ehrlichkeit und Integrität
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Nachdem mitten im Wald eine männliche Leiche gefunden wurde, übernehmen Sheriff Walt Longmire und seine Kollegen unverzüglich den Fall. Longmire findet nicht nur heraus, dass es sich bei dem Opfer um Grant Parkford handelt, sondern auch, dass Grant neulich in der Polizeistation war, um Lilly, ein junges Mädchen indianischer Herkunft, vermisst zu melden. Bei der Befragung von Lillys Mutter May gesteht diese, dass Grant kein Unbekannter, sondern Lillys leiblicher Vater ist. Longmire glaubt, durch Grants Mörder zugleich auch Lilly, die seit ihrem Verschwinden angeblich als Prostituierte arbeitet, aufspüren zu können. Doch er wird in seinen Ermittlungen immer wieder gehindert, da es zu Auseinandersetzungen mit der Bevölkerung indianischer Abstammung kommt. Kann Henry, Walts indianischer Freund, zwischen den beiden Parteien vermitteln oder sind Longmire die Hände gebunden?