Sie sind wieder da, oder?
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Lucifer ist nach seiner Entführung in der Wüste aufgewacht, seine Flügel sind wieder hergestellt. Auf seinem Fußmarsch begegnet er einem Kriminellen, dem er im Gegenzug gegen dessen Kleidung hilft. Lucifer muss feststellen, dass es neben seinen nachgewachsenen Flügeln noch andere Veränderungen gibt: Er hat eine wichtige Fähigkeit verloren. Daneben hat das Revier einen neuen Chef: den attraktiven Marcus Pierce. Der kanzelt den „unehrlichen“ Cop Dan ab und bringt darüberhinaus Decker dadurch auf die Palme, dass er sie wie einen Assistenten von Lucifer behandelt. Im Fall der Woche wird eine Leiche nicht unweit von dem Ort gefunden, wo Lucifer erwachte. Als er erfährt, dass ein mysteriöser Gangsterboss mit dem Spitznamen ‚Sinner Man‘ dort aus Spiel tödlichen Ernst gemacht hat, erwartet er, dass er sich einem himmlischen Gegenspieler gegenüber sieht.