Zahn um Zahn
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Michaels Bruder Nate ist aus Las Vegas angereist, um einen Vertrag wegen seiner Limo-Firma abzuschließen. Er wird sogleich abgefangen und erfolglos von Detektive Paxson befragt, ehe sie ihn bei Michael abliefert. Dieser hat daher einen Plan ausgeheckt, um Paxson loszuwerden. Dazu versuchen Sam und Fiona gemeinsam mit Barry eine falsche Verbindung von Michael zu einen Angehörigen des Bürgermeisters zu legen. Doch plötzlich hat Michael ganz andere Problem als Detektive Paxson. Der Geschäftspartner von Nate entpuppt sich als Tyler Brennen, ein Waffenhändler, den Michael aus Miami vertrieben hatte (Episode 2.15). Brennen hält Nate durch einen sizilianischen Killer gefangen und zwingt so Michael drei Aufträge für ihn auszuführen. Als erstes soll Michael eine Hightechkarte aus einem Bürogebäude entwenden. Dabei kann Michael Sam über die Situation informieren. Dieser versucht nun mit Fiona und Barry den Aufenthaltsort von Nate ausfindig zu machen. Als Michael bei seinem zweiten Auftrag die Stimme eines Waffenentwicklerns aufnehmen soll, erkennt er, dass Brennen offensichtlich eine neuartige Waffe der Regierung stehlen will. Dies kann Michael nicht zulassen, auch wenn das Leben seines Bruders auf dem Spiel steht.