Shredder Kekse
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Shredder versucht, die Turtles dazu zu bringen, Kekse mit Antimutagen zu essen. Das Mutagen soll die Turtles in menschliche Schwächlinge verwandeln, damit Shredder sie vernichten kann. Donatello findet heraus, woraus die Kekse bestehen und wirft sie weg, um die Turtles zu warnen, dass das Mutagen instabil ist. Michaelangelo, der ein Mensch sein will, probiert einen der Kekse und wird dadurch zu einem Teenager mutiert. Als Mensch trifft er sich mit April, die undercover in einer Bande arbeitet. Diese Bande, die von Lugnut angeführt wird, ist zufällig diejenige, zu der Rocksteady und Bebop früher gehörten. Bebop und Rocksteady bitten sie, elektronische Teile aus einem verlassenen Tanker für das Technodrom zu stehlen. Michaelangelo hat Probleme mit dem instabilen Mutagen. Er verwandelt sich zu den unpassendsten Zeitpunkten von einem Menschen in eine Schildkröte. April sieht ihn zu einem dieser Zeitpunkte und findet heraus, wer er wirklich ist.
